2011年三季度中經(jīng)家電產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告解讀
家電業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整期
解讀人：中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)理事長(zhǎng) 姜 風(fēng)
核心提示
三季度中經(jīng)家電產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為99.3點(diǎn)，較上季度基本持平；中經(jīng)家電產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為93.3點(diǎn)，較上季度下降6.7點(diǎn)，仍處于正常區(qū)間。
結(jié)合中經(jīng)家電產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)表現(xiàn)和行業(yè)運(yùn)行狀況，中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)姜風(fēng)分析認(rèn)為，下半年以來，我國(guó)家電業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)正常，但增長(zhǎng)速度在逐步放緩，并且四季度仍將持續(xù)這種趨勢(shì)。在刺激政策退出、外部環(huán)境趨緊、成本上升等因素作用之下，我國(guó)家電業(yè)開始進(jìn)入新一輪的調(diào)整期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，企業(yè)承受的經(jīng)營(yíng)壓力加大，須進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
政策退出
冷靜看待及早應(yīng)對(duì)
家電業(yè)是國(guó)家刺激消費(fèi)政策的重點(diǎn)受惠行業(yè)，2010年行業(yè)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)明顯得益于“有形之手”的助推。今年6月1日起，空調(diào)“節(jié)能惠民”補(bǔ)貼政策停止實(shí)施；11月30日，家電下鄉(xiāng)政策將在山東、四川、河南、青島三省一市試點(diǎn)地區(qū)終止。相關(guān)刺激政策退出對(duì)于家電業(yè)的影響頗受業(yè)界關(guān)注，甚至牽動(dòng)了資本市場(chǎng)的神經(jīng)。
據(jù)中經(jīng)家電產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告顯示，三季度，進(jìn)一步剔除隨機(jī)因素的中經(jīng)家電景氣指數(shù)較上季度有所回落，與未剔除隨機(jī)因素的指數(shù)基本持平，這說明三季度家電業(yè)運(yùn)行受包括政策因素在內(nèi)的外部因素影響較小。
“在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由政策刺激逐步轉(zhuǎn)向自主增長(zhǎng)的大背景下，相關(guān)政策退出并不會(huì)引起家電業(yè)運(yùn)行大的波動(dòng)?！苯L(fēng)在對(duì)指數(shù)工具分析結(jié)果表示認(rèn)可的同時(shí)，還以家電下鄉(xiāng)為例進(jìn)行了具體說明。
從2007年12月至今，家電下鄉(xiāng)已經(jīng)走過了近4個(gè)年頭?！霸谕庑璨徽竦那闆r下，家電下鄉(xiāng)作為國(guó)家刺激消費(fèi)的優(yōu)惠政策，充分發(fā)揮了其應(yīng)有的作用，有力地促進(jìn)了家電業(yè)擴(kuò)內(nèi)需保增長(zhǎng)?！苯L(fēng)指出。
截至2011年9月，全國(guó)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品累計(jì)銷售1.89億臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售額4299億元，發(fā)放補(bǔ)貼490億元。在家電下鄉(xiāng)政策推動(dòng)下，農(nóng)村市場(chǎng)家電普及率大幅上升。據(jù)測(cè)算，2010年末農(nóng)村家庭冰箱的百戶擁有量約50臺(tái)，洗衣機(jī)擁有量60臺(tái)，空調(diào)器擁有量15臺(tái)，2011年電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)器的百戶擁有量將分別達(dá)到60臺(tái)、70臺(tái)、20臺(tái)，預(yù)計(jì)今后上升的速度將趨于平緩。
今年二季度，除空調(diào)器、熱水器外多數(shù)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷量出現(xiàn)大幅下降或增勢(shì)趨緩。7月份家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)11.8%，8月份銷量同比下降1.3%，9月份銷量同比增長(zhǎng)50%。
“在政策臨退出前，家電下鄉(xiāng)預(yù)計(jì)還會(huì)掀起一個(gè)小高潮，但基本態(tài)勢(shì)已定型，刺激政策出現(xiàn)邊際效益遞減是客觀規(guī)律。當(dāng)前，我們更應(yīng)該注意，有關(guān)政策在一定時(shí)期內(nèi)促進(jìn)了消費(fèi)，但也透支了一部分未來的購(gòu)買力。”姜風(fēng)進(jìn)一步指出，家電下鄉(xiāng)政策退出后，農(nóng)村家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，企業(yè)必須早做預(yù)案充分準(zhǔn)備，在產(chǎn)品開發(fā)、渠道建設(shè)、品牌營(yíng)銷、售后服務(wù)等方面狠下功夫，努力突出特色和優(yōu)勢(shì)，做得比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更好，才能在農(nóng)村市場(chǎng)贏得發(fā)展的主動(dòng)權(quán)。
據(jù)了解，海爾、美的、格力、海信科龍、創(chuàng)維等家電企業(yè)對(duì)于家電下鄉(xiāng)政策退出早有預(yù)期并有所準(zhǔn)備。一些龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，三四級(jí)市場(chǎng)是內(nèi)銷市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，市場(chǎng)前景依然廣闊，企業(yè)要想在此謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，依靠的不是政府扶持，而是自身的技術(shù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略部署。
增速放緩
運(yùn)行面臨多重考驗(yàn)
中經(jīng)家電產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)報(bào)告顯示，三季度中經(jīng)家電產(chǎn)業(yè)預(yù)警指數(shù)為93.3點(diǎn)，較上季度下降6.7點(diǎn)，仍處于正常區(qū)間。
“三季度，行業(yè)景氣度處于正常水平。但是，預(yù)警指數(shù)作為先行指標(biāo)，較上季度有一定幅度的下滑，也需引起重視?！苯L(fēng)認(rèn)為，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的政策基調(diào)保持不變，這些因素均有利于家電業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，1至8月家電業(yè)的各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，全年保持增長(zhǎng)大局已定。但是，由于下半年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更趨復(fù)雜多變，不確定、不穩(wěn)定因素增多，行業(yè)運(yùn)行難度加大，家電業(yè)增速預(yù)計(jì)將繼續(xù)回落，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益不容樂觀。
首先，房地產(chǎn)市場(chǎng)處于政策調(diào)控之下，成交量萎縮，直接影響到城市市場(chǎng)家電的銷售。通常，一套住宅可帶動(dòng)冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、微波爐等一套大家電的銷售，并可帶動(dòng)1至3套房間空調(diào)器的銷售。房地產(chǎn)市場(chǎng)的收縮對(duì)大家電特別是空調(diào)器、廚房類電器的需求增長(zhǎng)有較大影響。據(jù)國(guó)家信息中心對(duì)全國(guó)24個(gè)重點(diǎn)城市家電零售市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，1至7月各類大家電銷售量全部為負(fù)增長(zhǎng)。2011年開工建設(shè)1000萬套保障性住房給家電業(yè)帶來新的商機(jī)，但保障房建設(shè)對(duì)家電需求的拉動(dòng)存在滯后效應(yīng)，估計(jì)下半年看不到顯著的效果。
其次，歐美經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷對(duì)家電業(yè)出口構(gòu)成沖擊。家電業(yè)出口依存度較高，今年1至8月出口額保持增長(zhǎng)，但增幅逐月下滑。8月以來，全球金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，多國(guó)貨幣對(duì)美元大幅貶值，人民幣升值步伐加快，導(dǎo)致匯差不斷加大。如果按照這種形勢(shì)繼續(xù)發(fā)展，不僅會(huì)加劇我國(guó)家電業(yè)出口結(jié)匯的風(fēng)險(xiǎn)，而且使四季度出口成本壓力陡升，還將直接影響到2012年出口形勢(shì)，明顯削弱我國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
第三，原材料價(jià)格上升、勞動(dòng)力價(jià)格上升、管理費(fèi)用上升、融資成本上升，成本壓力繼續(xù)困擾企業(yè)；近期大宗原材料價(jià)格出現(xiàn)暴跌，又增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)供求矛盾顯現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降。
轉(zhuǎn)型升級(jí)
時(shí)不我待著力推進(jìn)
種種跡象表明，家電業(yè)在歷經(jīng)過去幾年的市場(chǎng)高增長(zhǎng)之后，開始進(jìn)入了新一輪的調(diào)整期。家電業(yè)面臨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力和中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的雙重壓力，轉(zhuǎn)型升級(jí)成為當(dāng)前的主要任務(wù)。
姜風(fēng)認(rèn)為，“十二五”期間，我國(guó)要加速由家電大國(guó)向家電強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。如果家電企業(yè)發(fā)展方式不轉(zhuǎn)變，還依靠原來的粗放式增長(zhǎng)，今后就有可能出現(xiàn)“舊的優(yōu)勢(shì)不再，新的優(yōu)勢(shì)尚未形成”的局面，企業(yè)的發(fā)展必將受到嚴(yán)重影響。轉(zhuǎn)變將是個(gè)長(zhǎng)期、痛苦的過程。家電業(yè)要努力在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變，在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，必須主動(dòng)容忍增速放緩，必須從片面追求規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)到著力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益上來，加快向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型、綠色低碳型企業(yè)的轉(zhuǎn)型。
“市場(chǎng)形勢(shì)不樂觀，就更要堅(jiān)定不移地推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整?！苯L(fēng)提醒家電企業(yè)，當(dāng)下一個(gè)增長(zhǎng)周期來臨時(shí)，不要指望原來的產(chǎn)品還能滿足市場(chǎng)需求。
今后一個(gè)時(shí)期，國(guó)內(nèi)家電更新?lián)Q代消費(fèi)潛力巨大，國(guó)外中高端市場(chǎng)尚有待開拓，家電業(yè)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)將為產(chǎn)業(yè)打開更為廣闊的空間。家電行業(yè)企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新投入力度，以前瞻性的技術(shù)投入和高質(zhì)量的技術(shù)改造引領(lǐng)行業(yè)升級(jí)，著力突破制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早日形成能支撐下一個(gè)增長(zhǎng)周期的創(chuàng)新產(chǎn)品和高端產(chǎn)業(yè)。
(本報(bào)記者 周雷 常理 整理)
